Een huishoudenknooppunt configureren
Vermeldt huishoudenaccounts die zijn gerelateerd aan de geselecteerde persoonsaccount, zoals huishoudens of trusts waartoe de persoon behoort.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition |
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Een ARC-relatiegrafiek maken: | Financial Services Cloud-extensie OF FSC Sales EN Toepassing aanpassen |
- Geef vanuit Set-up in het vak Snel zoeken Actionable Relationship Center op en selecteer vervolgens Actionable Relationship Center.
-
Klik op Nieuwe relatiegrafiek of bewerk een bestaande grafiek.
Belangrijk Het object Rootknooppunt moet Persoonsaccount zijn om het knooppunt Huishouden te kunnen configureren. - Klik op het pluspictogram om een onderliggend knooppunt toe te voegen.
-
Configureer op het tabblad Eigenschappen de knooppunteigenschappen als volgt:
Veldnaam Veldwaarde Object Account Type relatie Veel-op-veel Kruispuntobject Account-/contactpersoonsrelatie Opzoekveld bovenliggend knooppunt Contactpersoon Objectopzoekveld Account -
Klik op Filteren en definieer de volgende filtercriteria:
Veldnaam Veldwaarde Filter toepassen op Object Veld Recordtype Operator equals Waarde Huishouden - Klik op Gereed. Configureer de tabbladen Weergave van knooppunt en Acties.
- Sla uw grafiek op.
Zie ook:
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
