Konfigurere en husholdningsnode
Viser husholdningskontoer som er relatert til den valgte personkontoen, som husholdninger eller fond som personen tilhører.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Professional, Enterprise og Unlimited Edition |
| Nødvendige brukertillatelser | |
|---|---|
| For å opprette en ARC-relasjonsgraf: | Financial Services Cloud-utvidelse ELLER FSC-salg OG Tilpasse program |
- Skriv inn Actionable Relationship Center i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Actionable Relationship Center.
-
Klikk på Ny relasjonsgraf eller rediger en eksisterende graf.
Viktig Rotnode-objektet må være Personkonto for å konfigurere Husholdning-noden. - Klikk på plussikonet for å legge til en underordnet node.
-
Konfigurer nodegenskapene på følgende måte på Egenskaper-fanen:
Feltnavn Feltverdi Objekt Konto Relasjonstype Mange-til-mange Koblingsobjekt Konto/kontakt-relasjon Oppslagsfelt for overordnet node Kontakt Oppslagsfelt for objekt Konto -
Klikk på Filtrer og definer følgende filterkriterier:
Feltnavn Feltverdi Bruk filter på Objekt Felt Posttype Operator er lik Verdi Husholdning - Klikk på Utført. Konfigurer noden Visnings- og Handlinger-faner.
- Lagre diagrammet.
Se også:
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
