Configurar um nó de família
Lista as contas familiares relacionadas à conta pessoal selecionada, como famílias ou fundos fiduciários aos quais a pessoa pertence.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Professional, Enterprise e Unlimited Editions |
| Permissões necessárias ao usuário | |
|---|---|
| Para criar um Gráfico de relacionamento do ARC: | Extensão do Financial Services Cloud OU FSC Sales E Personalizar aplicativo |
- Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Centro de relacionamento acionável e selecione Centro de relacionamento acionável.
-
Clique em Novo gráfico de relacionamento ou edite um gráfico existente.
Importante O objeto Nó raiz deve ser Conta pessoal para configurar o nó Família. - Clique no ícone de mais para adicionar um nó filho.
-
Na guia Propriedades, configure as propriedades do nó da seguinte maneira:
Nome do campo Valor de campo Objeto Conta Tipo de relacionamento Muitos com muitos Objeto de junção Relacionamento conta-contato Campo de pesquisa do nó pai Contato Campo de pesquisa de objeto Conta -
Clique em Filtrar e defina os seguintes critérios de filtro:
Nome do campo Valor de campo Aplicar filtro a Objeto Campo Tipo de registro Operador igual Valor Família - Clique em Concluído. Configure as guias Exibição e Ações do nó.
- Salve seu gráfico.
Consulte também:
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