Вы находитесь здесь:
Настройка узла хозяйства
Содержит организации-хозяйства, связанные с выбранной организацией-лицом, например, хозяйства или трасты, к которым относится данное лицо.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Professional Edition, Enterprise Edition и Unlimited Edition. |
| Необходимые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для создания графика взаимосвязей ARC: | Расширение Financial Services Cloud ИЛИ продажи FSC И Настройка приложения |
- В меню «Настройка» введите строку «Центр обрабатываемых взаимосвязей» в поле быстрого поиска и потом выберите «Центр обрабатываемых взаимосвязей».
-
Нажмите «Создать график взаимосвязей» или отредактируйте существующий график.
Важно! Объект «Корневой узел» должен быть организацией-лицом для настройки узла хозяйства. - Чтобы добавить дочерний узел, щелкните значок плюса.
-
Во вкладке «Свойства» настройте свойства узла следующим образом:
Имя поля Значение поля Объект Организация Тип взаимосвязи Многие ко многим Объект объединения Взаимосвязь организация-контакт Поле поиска родительского узла Контакт Поле поиска объекта Организация -
Нажмите «Фильтровать» и определите следующие критерии фильтрации:
Имя поля Значение поля Применить фильтр к Объект Поле Тип записи Оператор равно Значение Домашнее хозяйство - Нажмите кнопку «Готово». Настройте вкладки «Отображение» и «Действия» узла.
- Сохраните график.
См. также:
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
