Konfigurera en hushållsnod
Listar hushållskonton som är relaterade till det valda personkontot, till exempel hushåll eller fonder som personen hör till.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Professional, Enterprise och Unlimited Edition |
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| Skapa en ARC-relationsgraf: | Financial Services Cloud-tillägg ELLER FSC-försäljning OCH Anpassa program |
- Från Inställningar, i snabbsökningsrutan, anger du Åtgärdsbart relationscenter och väljer Åtgärdsbart relationscenter.
-
Klicka på Ny relationsgraf eller redigera en befintlig graf.
Viktig Rotnodobjektet måste vara Personkonto för att konfigurera hushållsnoden. - Klicka på plusikonen för att lägga till en underordnad nod.
-
På fliken Egenskaper, konfigurera nodegenskaperna enligt följande:
Fältnamn Fältvärde Objekt Konto Relationstyp Många-till-många Kopplingsobjekt Konto-kontaktrelation Sökfält för överordnad nod Kontakt Objektsökfält Konto -
Klicka på Filter och definiera följande filterkriterier:
Fältnamn Fältvärde Tillämpa filter för Objekt Fält Posttyp Operator lika med Värde Hushåll - Klicka på Klar. Konfigurera flikarna Visa och Åtgärder för noden.
- Spara din graf.
Se även:
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
