配置家庭节点
列出与选定个人客户相关的家庭客户，例如个人所属的家庭或信托。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 要创建 ARC 关系图： | Financial Services Cloud 扩展或 FSC 销售 与 自定义应用程序 |
- 在设置页面的快速查找框中输入可操作关系中心，然后选择可操作关系中心。
-
单击新建关系图或编辑现有图表。
重要 根节点对象必须是个人客户，才可以配置家庭节点。 - 单击加号图标添加子节点。
-
在“属性”选项卡上，按如下方式配置节点属性：
字段名 字段值 对象 客户 关系类型 多对多 连接对象 客户-联系人关系 父节点查找字段 联系人 对象查找字段 客户 -
单击筛选并定义以下筛选条件：
字段名 字段值 应用筛选器 对象 字段 记录类型 运算符 等于 值 家庭 - 单击完成。配置节点显示和操作选项卡。
- 保存图形。
另请参阅：
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