設定家庭節點
列出與所選個人帳戶相關的家庭帳戶,例如人員所屬的家庭或信託公司。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要建立「ARC 關係圖表」: | Financial Services Cloud 擴充或 FSC 銷售 和 自訂應用程式 |
- 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入可動作關係中心，然後選取「可動作關係中心」。
-
按一下「新增關係圖表」或編輯現有的圖表。
重要 「根節點」物件必須是「個人帳戶」才能設定「家庭節點」。 - 按一下加號圖示以新增子系節點。
-
在「內容」索引標籤上,如下設定節點內容:
欄位名稱 欄位值 物件 帳戶 關係類型 多對多 連接物件 帳戶-連絡人關係 父系節點對應欄位 連絡人 物件對應欄位 帳戶 -
按一下「篩選」,然後定義下列篩選條件:
欄位名稱 欄位值 套用篩選條件 物件 欄位 記錄類型 運算子 等於 值 家庭 - 按一下「完成」。設定節點「顯示」和「動作」索引標籤。
- 儲存您的圖表。
另請參照：
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