Configuration d'un nœud Relations des membres
Répertorie les comptes actuellement liés à un compte parent. Par exemple, un Trust qui détient des actifs pour le foyer. La relation (type d'association) est une relation compte-compte (membre).
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour créer un Graphique des relations ARC : | Extension Financial Services Cloud OU FSC Sales ET Personnaliser l'application |
- Dans Configuration, saisissez Centre des relations actionnables dans la zone Recherche rapide, puis sélectionnez Centre des relations actionnables.
-
Cliquez sur Nouveau graphique des relations ou modifiez un graphique existant.
Important L'objet Nœud racine doit être Compte pour configurer le Nœud des relations des membres. - Cliquez sur l'icône plus pour ajouter un nœud enfant.
-
Sous l'onglet Propriétés, configurez les propriétés du nœud comme suit :
Nom du champ Valeur de champ Objet Compte Type de relation Plusieurs-à-plusieurs Objet Junction Relation de compte à compte Champ de référence du nœud parent Compte Champ de référence d'objet Compte associé -
Cliquez sur Filtre, puis définissez les critères de filtrage suivants :
Nom du champ Valeur de champ Appliquer le filtre à Junction Champ Type d'association Opérateur égal à Valeur Membre 
- Cliquez sur Terminé. Configurez les onglets Affichage et Actions du nœud.
- Enregistrez votre graphique.
Voir également :
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