Configurazione di un nodo Relazioni con i membri
Elenca gli account attualmente collegati a un account controllante. Ad esempio, un Trust che detiene beni per la famiglia. La relazione (tipo di associazione) è relazione account-account (membro).
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile nelle versioni: Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per creare un grafico delle relazioni CRF: | Estensione Financial Services Cloud O FSC Sales E Personalizza applicazione |
- Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Centro relazioni fruibile, quindi selezionare Centro relazioni fruibile.
-
Fare clic su Nuovo grafico delle relazioni o modificare un grafico esistente.
Importante L'oggetto Nodo radice deve essere Account per configurare il nodo Relazioni con il membro. - Fare clic sull'icona Più per aggiungere un nodo secondario.
-
Nella scheda Proprietà, configurare le proprietà del nodo come segue:
Nome campo Valore campo Oggetto Account Tipo di relazione Molti-a-molti Oggetto-nodo Relazione account-account Campo di ricerca nodo controllante Account Campo di ricerca oggetto Account correlato -
Fare clic su Filtro e definire i seguenti criteri di filtro:
Nome campo Valore campo Applica filtro a Giunzione Campo Tipo di associazione Operatore uguale a Valore Membro 
- Fare clic su Chiudi. Configurare le schede Display (Visualizzazione) e Actions (Azioni) del nodo.
- Salvare il grafico.
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