Viser kontoer som for øyeblikket er knyttet til en overordnet konto. For eksempel en Trust som holder aktiva for husholdningen. Relasjonen (tilknytningstype) er konto-konto-relasjon (medlem).
Nødvendige utgaver
Tilgjengelig i Lightning Experience
Tilgjengelig i Professional, Enterprise og Unlimited Edition
Nødvendige brukertillatelser
For å opprette en ARC-relasjonsgraf:
Financial Services Cloud-utvidelse ELLER FSC-salg
OG
Tilpasse program
Skriv inn Actionable Relationship Center i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Actionable Relationship Center.
Klikk på Ny relasjonsgraf eller rediger en eksisterende graf.
Viktig Rotnode-objektet må være Konto for å konfigurere Medlemsrelasjoner-noden.
Klikk på plussikonet for å legge til en underordnet node.
Konfigurer nodegenskapene på følgende måte på Egenskaper-fanen:
Feltnavn
Feltverdi
Objekt
Konto
Relasjonstype
Mange-til-mange
Koblingsobjekt
Konto/konto-relasjon
Oppslagsfelt for overordnet node
Konto
Oppslagsfelt for objekt
Relatert-konto
Klikk på Filtrer og definer følgende filterkriterier:
Feltnavn
Feltverdi
Bruk filter på
Kobling
Felt
Tilknytningstype
Operator
er lik
Verdi
Medlem
Klikk på Utført. Konfigurer noden Visnings- og Handlinger-faner.
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
