Configurar um nó de relacionamentos do membro
Lista contas que estão vinculadas atualmente a uma conta pai. Por exemplo, um Trust que detém ativos para a família. O relacionamento (tipo de associação) é relacionamento conta-conta (membro).
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Professional, Enterprise e Unlimited Editions |
| Permissões necessárias ao usuário | |
|---|---|
| Para criar um Gráfico de relacionamento do ARC: | Extensão do Financial Services Cloud OU FSC Sales E Personalizar aplicativo |
- Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Centro de relacionamento acionável e selecione Centro de relacionamento acionável.
-
Clique em Novo gráfico de relacionamento ou edite um gráfico existente.
Importante O objeto Nó raiz deve ser Conta para configurar o Nó de relacionamentos do membro. - Clique no ícone de mais para adicionar um nó filho.
-
Na guia Propriedades, configure as propriedades do nó da seguinte maneira:
Nome do campo Valor de campo Objeto Conta Tipo de relacionamento Muitos com muitos Objeto de junção Relacionamento conta-conta Campo de pesquisa do nó pai Conta Campo de pesquisa de objeto Conta relacionada -
Clique em Filtrar e defina os seguintes critérios de filtro:
Nome do campo Valor de campo Aplicar filtro a Junção Campo Tipo de associação Operador igual Valor Membro 
- Clique em Concluído. Configure as guias Exibição e Ações do nó.
- Salve seu gráfico.
Consulte também:
Este artigo resolveu seu problema?
Diga-nos para podermos melhorar!
