Konfigurera en medlemsrelationsnod
Listar konton som för närvarande är knutna till ett överordnat konto. Till exempel en Trust som håller tillgångar för hushållet. Relationen (associationstyp) är konto-konto-relation (medlem).
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Professional, Enterprise och Unlimited Edition |
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| Skapa en ARC-relationsgraf: | Financial Services Cloud-tillägg ELLER FSC-försäljning OCH Anpassa program |
- Från Inställningar, i snabbsökningsrutan, anger du Åtgärdsbart relationscenter och väljer Åtgärdsbart relationscenter.
-
Klicka på Ny relationsgraf eller redigera en befintlig graf.
Viktig Rotnodobjektet måste vara Konto för att konfigurera medlemsrelationsnoden. - Klicka på plusikonen för att lägga till en underordnad nod.
-
På fliken Egenskaper, konfigurera nodegenskaperna enligt följande:
Fältnamn Fältvärde Objekt Konto Relationstyp Många-till-många Kopplingsobjekt Konto-kontorelation Sökfält för överordnad nod Konto Objektsökfält Relaterat konto -
Klicka på Filter och definiera följande filterkriterier:
Fältnamn Fältvärde Tillämpa filter för Knutpunkt Fält Associationstyp Operator lika med Värde Medlem 
- Klicka på Klar. Konfigurera flikarna Visa och Åtgärder för noden.
- Spara din graf.
Se även:
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
