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            Konfigurieren eines Mitgliederknotens im Center für handlungsrelevante Beziehungen

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            3. Financial Services Cloud-Administratorhandbuch

            Konfigurieren eines Mitgliederknotens im Center für handlungsrelevante Beziehungen

            Listet Personenaccounts auf, die eine angegebene Rolle für den ausgewählten Account erfüllen. Beispielsweise kann ein Personenaccount eine Mitgliederbeziehung zu einem Haushaltsaccount aufweisen. Die Beziehung (Zuordnungstyp) ist eine Account-Kontakt-Beziehung, wobei der Kontakt ein Personenaccount-Datensatz ist.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Erstellen eines ARC-Beziehungsdiagramms:

            Financial Services Cloud-Erweiterung ODER FSC Sales

            UND

            Anwendung anpassen
            1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Center für handlungsrelevante Beziehungen ein und wählen Sie Center für handlungsrelevante Beziehungen aus.
            2. Klicken Sie auf Neues Beziehungsdiagramm oder bearbeiten Sie ein vorhandenes Diagramm.
              Wichtig
              Wichtig Das Objekt "Stammknoten" muss "Account" lauten, um den Mitgliedsknoten konfigurieren zu können.
            3. Klicken Sie auf das Plussymbol, um einen untergeordneten Knoten hinzuzufügen.
            4. Konfigurieren Sie die Knoteneigenschaften auf der Registerkarte "Eigenschaften" wie folgt:
              Feldname Feldwert
              Objekt Personenaccount
              Beziehungstyp n:n-Beziehung
              Verknüpfungsobjekt Account-Kontakt-Beziehung
              Nachschlagefeld für übergeordnete Knoten Account
              Objekt-Nachschlagefeld Kontakt
              Knoten 'ARC-Mitglieder'
            5. Klicken Sie auf Fertig. Konfigurieren Sie die Registerkarten "Anzeigen" und "Aktionen".
            6. Speichern Sie Ihr Diagramm.

            Siehe auch:

             
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            Salesforce Help | Article