Configurar un nodo de miembros en Centro de relaciones con capacidad de acción
Enumera cuentas personales que cumplen una función especificada para la cuenta seleccionada. Por ejemplo, una cuenta personal puede tener una relación de miembro con una cuenta doméstica. La relación (tipo de asociación) es relación cuenta-contacto, donde el contacto es un registro Cuenta personal.
Ediciones necesarias
Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition
Permisos de usuario necesarios
Para crear un gráfico de relaciones de ARC:
Extensión de Financial Services Cloud O Ventas de FSC
Y
Personalizar aplicación
En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Centro de relaciones con capacidad de acción y, a continuación, seleccione Centro de relaciones con capacidad de acción.
Haga clic en Nuevo gráfico de relaciones o modifique un gráfico existente.
Importante El objeto Nodo raíz debe ser Cuenta para configurar el Nodo de miembro.
Haga clic en el icono de suma para agregar un nodo secundario.
En la ficha Propiedades, configure las propiedades del nodo del siguiente modo:
Nombre del campo
Valor de campo
Objeto
Cuenta personal
Tipo de relación
Varios a varios
Objeto de fusión
Relación cuenta-contacto
Campo de búsqueda de nodo principal
Cuenta
Campo de búsqueda de objeto
Contacto
Haga clic en Listo. Configure las fichas Visualización y Acciones del nodo.
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