Configuration d'un nœud Membres dans le Centre des relations actionnables
Répertorie les comptes personnels qui remplissent un rôle spécifié pour le compte sélectionné. Par exemple, un compte personnel peut avoir une relation de membre avec un compte de foyer. La relation (type d'association) est une relation compte-contact, où le contact est un enregistrement Compte personnel.
Éditions requises
Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition
Autorisations utilisateur requises
Pour créer un Graphique des relations ARC :
Extension Financial Services Cloud OU FSC Sales
ET
Personnaliser l'application
Dans Configuration, saisissez Centre des relations actionnables dans la zone Recherche rapide, puis sélectionnez Centre des relations actionnables.
Cliquez sur Nouveau graphique des relations ou modifiez un graphique existant.
Important L'objet Nœud racine doit être Compte pour configurer le Nœud Membre.
Cliquez sur l'icône plus pour ajouter un nœud enfant.
Sous l'onglet Propriétés, configurez les propriétés du nœud comme suit :
Nom du champ
Valeur de champ
Objet
compte personnel
Type de relation
Plusieurs-à-plusieurs
Objet Junction
Relation compte-contact
Champ de référence du nœud parent
Compte
Champ de référence d'objet
Contact
Cliquez sur Terminé. Configurez les onglets Affichage et Actions du nœud.
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