Configurazione di un nodo Membri nel Centro relazioni fruibile
Elenca gli account personali che svolgono un ruolo specificato per l'account selezionato. Ad esempio, un account personale può avere una relazione tra un membro e un account familiare. La relazione (tipo di associazione) è relazione account-referente, dove il referente è un record Account personale.
Versioni (Edition) richieste
Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile nelle versioni: Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition
Autorizzazioni utente richieste
Per creare un grafico delle relazioni CRF:
Estensione Financial Services Cloud O FSC Sales
E
Personalizza applicazione
Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Centro relazioni fruibile, quindi selezionare Centro relazioni fruibile.
Fare clic su Nuovo grafico delle relazioni o modificare un grafico esistente.
Importante L'oggetto Nodo radice deve essere Account per configurare il nodo Membro.
Fare clic sull'icona Più per aggiungere un nodo secondario.
Nella scheda Proprietà, configurare le proprietà del nodo come segue:
Nome campo
Valore campo
Oggetto
Account personale
Tipo di relazione
Molti-a-molti
Oggetto-nodo
Relazione referente-account
Campo di ricerca nodo controllante
Account
Campo di ricerca oggetto
Referente
Fare clic su Chiudi. Configurare le schede Display (Visualizzazione) e Actions (Azioni) del nodo.
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