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            Actionable Relationship Center でのメンバーノードの設定

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Financial Services Cloud システム管理者ガイド

            Actionable Relationship Center でのメンバーノードの設定

            選択した取引先の指定された役割を果たす個人取引先をリストします。たとえば、個人取引先には世帯取引先とのメンバーリレーションを設定できます。リレーション (関連付け種別) は取引先と取引先責任者のリレーションで、取引先責任者は個人取引先レコードです。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition
            必要なユーザー権限
            ARC リレーショングラフを作成する

            「Financial Services Cloud 拡張機能」または「FSC セールス」

            および

            「アプリケーションのカスタマイズ」
            1. 次に、[設定] で、[クイック検索] ボックスに「Actionable Relationship Center」と入力して、[Actionable Relationship Center] を選択します。
            2. [新規リレーショングラフ] をクリックするか、既存のグラフを編集します。
              重要
              重要 メンバーノードを設定するには、ルートノードオブジェクトが取引先である必要があります。
            3. プラスアイコンをクリックして子ノードを追加します。
            4. [プロパティ] タブで、ノードのプロパティを次のように設定します。
              項目名 項目値
              オブジェクト 個人取引先
              リレーション種別 多対多
              連結オブジェクト 取引先と取引先責任者のリレーション
              親ノード参照項目 取引先
              オブジェクト参照項目 取引先責任者
              ARC members ノード
            5. [完了] をクリックします。ノードの [表示] タブと [アクション] タブを設定します。
            6. グラフを保存します。

            関連項目:

             
            読み込み中
            Salesforce Help | Article