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            실천 가능한 관계 센터에서 구성원 노드 구성

            위치:

            1. Salesforce 도움말
            2. 문서
            3. Financial Services Cloud 관리자 가이드

            실천 가능한 관계 센터에서 구성원 노드 구성

            선택한 계정에 대해 지정된 역할을 수행하는 개인 계정을 나열합니다. 예를 들어 개인 계정에 가구 계정에 대한 구성원 관계가 있을 수 있습니다. 관계(연결 유형)는 계정-연락처 관계이며, 여기서 연락처는 개인 계정 레코드입니다.

            필수 Edition

            지원 제품: Lightning Experience
            지원 제품: Professional, Enterprise 및 Unlimited Edition
            필요한 사용자 권한
            ARC 관계 그래프 만들기:

            Financial Services Cloud 확장 또는 FSC 세일즈

            AND

            응용 프로그램 사용자 정의
            1. 설정의 빠른 찾기 상자에 실천 가능한 관계 센터를 입력한 다음, 실천 가능한 관계 센터를 선택합니다.
            2. 새 관계 그래프를 클릭하거나 기존 그래프를 편집합니다.
              중요
              중요 구성원 노드를 구성하려면 루트 노드 개체가 계정이어야 합니다.
            3. 더하기 아이콘을 클릭하여 하위 노드를 추가합니다.
            4. 속성 탭에서 노드 속성을 다음과 같이 구성합니다.
              필드 이름 필드 값
              개체 개인 계정
              관계 유형 다대다
              접속 개체 계정-연락처 관계
              상위 노드 조회 필드 Account
              개체 조회 필드 Contact
              ARC 구성원 노드
            5. 완료를 클릭합니다. 노드 표시 및 작업 탭을 구성합니다.
            6. 그래프를 저장합니다.

            다음 사항도 참조:

             
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            Salesforce Help | Article