Loading
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Een knooppunt Leden configureren in het Actionable Relationship Center

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Een knooppunt Leden configureren in het Actionable Relationship Center

            Vermeldt persoonsaccounts die een opgegeven rol vervullen voor de geselecteerde account. Zo kan een persoonsaccount een ledenrelatie hebben met een huishoudenaccount. De relatie (type koppeling) is een account-contactpersoonsrelatie, waarbij de contactpersoon een persoonsaccountrecord is.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience
            Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition
            Benodigde gebruikersmachtigingen
            Een ARC-relatiegrafiek maken:

            Financial Services Cloud-extensie OF FSC Sales

            EN

            Toepassing aanpassen
            1. Geef vanuit Set-up in het vak Snel zoeken Actionable Relationship Center op en selecteer vervolgens Actionable Relationship Center.
            2. Klik op Nieuwe relatiegrafiek of bewerk een bestaande grafiek.
              Belangrijk
              Belangrijk Het object Rootknooppunt moet Account zijn om het lidknooppunt te configureren.
            3. Klik op het pluspictogram om een onderliggend knooppunt toe te voegen.
            4. Configureer op het tabblad Eigenschappen de knooppunteigenschappen als volgt:
              Veldnaam Veldwaarde
              Object Persoonsaccount
              Type relatie Veel-op-veel
              Kruispuntobject Account-/contactpersoonsrelatie
              Opzoekveld bovenliggend knooppunt Account
              Objectopzoekveld Contactpersoon
              ARC-ledenknooppunt
            5. Klik op Gereed. Configureer de tabbladen Weergave van knooppunt en Acties.
            6. Sla uw grafiek op.

            Zie ook:

             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article