Configurar um nó Membros no Centro de relacionamento acionável
Lista contas pessoais que cumprem um papel especificado para a conta selecionada. Por exemplo, uma conta pessoal pode ter um relacionamento de membro com uma conta de família. O relacionamento (tipo de associação) é relacionamento conta-contato, em que o contato é um registro de Conta pessoal.
Edições obrigatórias
Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Professional, Enterprise e Unlimited Editions
Permissões necessárias ao usuário
Para criar um Gráfico de relacionamento do ARC:
Extensão do Financial Services Cloud OU FSC Sales
E
Personalizar aplicativo
Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Centro de relacionamento acionável e selecione Centro de relacionamento acionável.
Clique em Novo gráfico de relacionamento ou edite um gráfico existente.
Importante O objeto Nó raiz deve ser Conta para configurar o Nó do membro.
Clique no ícone de mais para adicionar um nó filho.
Na guia Propriedades, configure as propriedades do nó da seguinte maneira:
Nome do campo
Valor de campo
Objeto
Conta pessoal
Tipo de relacionamento
Muitos com muitos
Objeto de junção
Relacionamento conta-contato
Campo de pesquisa do nó pai
Conta
Campo de pesquisa de objeto
Contato
Clique em Concluído. Configure as guias Exibição e Ações do nó.
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
