Konfigurera en medlemsnod i Åtgärdsbart relationscenter
Listar personkonton som uppfyller en specificerad roll för det valda kontot. Till exempel kan ett personkonto ha en medlemsrelation till ett hushållskonto. Relationen (associationstypen) är konto-kontakt-relation, där kontakten är en personkontopost.
Versioner som krävs
Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Professional, Enterprise och Unlimited Edition
Användarbehörigheter som krävs för att
Skapa en ARC-relationsgraf:
Financial Services Cloud-tillägg ELLER FSC-försäljning
OCH
Anpassa program
Från Inställningar, i snabbsökningsrutan, anger du Åtgärdsbart relationscenter och väljer Åtgärdsbart relationscenter.
Klicka på Ny relationsgraf eller redigera en befintlig graf.
Viktig Objektet Rotnod måste vara Konto för att konfigurera medlemsnoden.
Klicka på plusikonen för att lägga till en underordnad nod.
På fliken Egenskaper, konfigurera nodegenskaperna enligt följande:
Fältnamn
Fältvärde
Objekt
Personföretag
Relationstyp
Många-till-många
Kopplingsobjekt
Konto-kontaktrelation
Sökfält för överordnad nod
Konto
Objektsökfält
Kontakt
Klicka på Klar. Konfigurera flikarna Visa och Åtgärder för noden.
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
