Konfigurieren eines Knotens vom Typ "Zugehörige Accounts"
Führt Accounts auf, die nicht hierarchisch mit dem ausgewählten Account verknüpft sind. Beispielsweise kann ein Geschäftsaccount eine Peer-Beziehung zu einem anderen Unternehmen aufweisen, das ein wichtiger Lieferant ist. Die Beziehung (Zuordnungstyp) ist Account-Account-Beziehung (Peer).
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Erstellen eines ARC-Beziehungsdiagramms:
Financial Services Cloud-Erweiterung ODER FSC Sales
UND
Anwendung anpassen
Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Center für handlungsrelevante Beziehungen ein und wählen Sie Center für handlungsrelevante Beziehungen aus.
Klicken Sie auf Neues Beziehungsdiagramm oder bearbeiten Sie ein vorhandenes Diagramm.
Wichtig Das Objekt "Stammknoten" muss "Account" lauten, um den Knoten "Zugehörige Accounts" zu konfigurieren.
Klicken Sie auf das Plussymbol, um einen untergeordneten Knoten hinzuzufügen.
Konfigurieren Sie die Knoteneigenschaften auf der Registerkarte "Eigenschaften" wie folgt:
Feldname
Feldwert
Objekt
Account
Beziehungstyp
n:n-Beziehung
Verknüpfungsobjekt
Account-Account-Beziehung
Nachschlagefeld für übergeordnete Knoten
Account
Objekt-Nachschlagefeld
Zugehöriger Account
Klicken Sie auf Filter und definieren Sie die folgenden Filterkriterien:
Feldname
Feldwert
Filter anwenden auf
Verknüpfung
Feld
Zuordnungstyp
Operator
gleich
Wert
Peer
Klicken Sie auf Fertig. Konfigurieren Sie die Registerkarten "Anzeigen" und "Aktionen".
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