Elenca gli account che hanno associazioni non gerarchiche all'account selezionato. Ad esempio, un account aziendale può avere una relazione di pari grado con un'altra azienda che è un fornitore importante. La relazione (tipo di associazione) è relazione account-account (peer).
Versioni (Edition) richieste
Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile nelle versioni: Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition
Autorizzazioni utente richieste
Per creare un grafico delle relazioni CRF:
Estensione Financial Services Cloud O FSC Sales
E
Personalizza applicazione
Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Centro relazioni fruibile, quindi selezionare Centro relazioni fruibile.
Fare clic su Nuovo grafico delle relazioni o modificare un grafico esistente.
Importante L'oggetto Nodo radice deve essere Account per configurare il nodo Account correlati.
Fare clic sull'icona Più per aggiungere un nodo secondario.
Nella scheda Proprietà, configurare le proprietà del nodo come segue:
Nome campo
Valore campo
Oggetto
Account
Tipo di relazione
Molti-a-molti
Oggetto-nodo
Relazione account-account
Campo di ricerca nodo controllante
Account
Campo di ricerca oggetto
Account correlato
Fare clic su Filtro e definire i seguenti criteri di filtro:
Nome campo
Valore campo
Applica filtro a
Giunzione
Campo
Tipo di associazione
Operatore
uguale a
Valore
Pari
Fare clic su Chiudi. Configurare le schede Display (Visualizzazione) e Actions (Azioni) del nodo.
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