Loading
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Een knooppunt Gerelateerde accounts configureren

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Een knooppunt Gerelateerde accounts configureren

            Vermeldt accounts die niet-hiërarchische koppelingen met de geselecteerde account hebben. Een bedrijfsaccount kan bijvoorbeeld een peer-relatie hebben met een ander bedrijf dat een belangrijke leverancier is. De relatie (type koppeling) is account-accountrelatie (peer).

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience
            Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition
            Benodigde gebruikersmachtigingen
            Een ARC-relatiegrafiek maken:

            Financial Services Cloud-extensie OF FSC Sales

            EN

            Toepassing aanpassen
            1. Geef vanuit Set-up in het vak Snel zoeken Actionable Relationship Center op en selecteer vervolgens Actionable Relationship Center.
            2. Klik op Nieuwe relatiegrafiek of bewerk een bestaande grafiek.
              Belangrijk
              Belangrijk Het object Rootknooppunt moet Account zijn om het knooppunt Gerelateerde accounts te kunnen configureren.
            3. Klik op het pluspictogram om een onderliggend knooppunt toe te voegen.
            4. Configureer op het tabblad Eigenschappen de knooppunteigenschappen als volgt:
              Veldnaam Veldwaarde
              Object Account
              Type relatie Veel-op-veel
              Kruispuntobject Account-accountrelatie
              Opzoekveld bovenliggend knooppunt Account
              Objectopzoekveld Gerelateerd-account
            5. Klik op Filteren en definieer de volgende filtercriteria:
              Veldnaam Veldwaarde
              Filter toepassen op Kruispunt
              Veld Koppelingstype
              Operator equals
              Waarde Peer
              ARC-knooppunt Gerelateerde accounts
            6. Klik op Gereed. Configureer de tabbladen Weergave van knooppunt en Acties.
            7. Sla uw grafiek op.

            Zie ook:

             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article