Lista contas que têm associações não hierárquicas à conta selecionada. Por exemplo, uma conta comercial pode ter um relacionamento de colega com outra empresa que é um fornecedor importante. O relacionamento (tipo de associação) é relacionamento conta-conta (peer).
Edições obrigatórias
Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Professional, Enterprise e Unlimited Editions
Permissões necessárias ao usuário
Para criar um Gráfico de relacionamento do ARC:
Extensão do Financial Services Cloud OU FSC Sales
E
Personalizar aplicativo
Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Centro de relacionamento acionável e selecione Centro de relacionamento acionável.
Clique em Novo gráfico de relacionamento ou edite um gráfico existente.
Importante O objeto Nó raiz deve ser Conta para configurar o nó Contas relacionadas.
Clique no ícone de mais para adicionar um nó filho.
Na guia Propriedades, configure as propriedades do nó da seguinte maneira:
Nome do campo
Valor de campo
Objeto
Conta
Tipo de relacionamento
Muitos com muitos
Objeto de junção
Relacionamento conta-conta
Campo de pesquisa do nó pai
Conta
Campo de pesquisa de objeto
Conta relacionada
Clique em Filtrar e defina os seguintes critérios de filtro:
Nome do campo
Valor de campo
Aplicar filtro a
Junção
Campo
Tipo de associação
Operador
igual
Valor
Par
Clique em Concluído. Configure as guias Exibição e Ações do nó.
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