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          配置相关客户节点

          配置相关客户节点

          列出与选定客户具有非层次结构关联的客户。例如,一个公司客户可以与作为重要供应商的另一个公司存在对等关系。关系(关联类型)是客户-客户关系(对等)。

          所需的 Edition

          适用于:Lightning Experience
          适用于:ProfessionalEnterpriseUnlimited Edition
          所需用户权限
          要创建 ARC 关系图:

          Financial Services Cloud 扩展或 FSC 销售

          自定义应用程序

          1. 在设置页面的快速查找框中输入可操作关系中心,然后选择可操作关系中心
          2. 单击新建关系图或编辑现有图表。
            重要
            重要 根节点对象必须是客户,才能配置相关客户节点。
          3. 单击加号图标添加子节点。
          4. 在“属性”选项卡上,按如下方式配置节点属性:
            字段名 字段值
            对象 客户
            关系类型 多对多
            连接对象 客户-客户关系
            父节点查找字段 客户
            对象查找字段 相关客户
          5. 单击筛选并定义以下筛选条件:
            字段名 字段值
            应用筛选器 连接
            字段 关联类型
            运算符 等于
            对等
            ARC 相关客户节点
          6. 单击完成。配置节点显示和操作选项卡。
          7. 保存图形。
           
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          Salesforce Help | Article