Konfigurieren eines Knotens vom Typ "Zugehörige Kontakte"
Führt Kontakte auf, die eine angegebene Rolle für den ausgewählten Personenaccount erfüllen. Die Beziehung (Zuordnungstyp) ist die Kontakt-Kontakt-Beziehung.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Erstellen eines ARC-Beziehungsdiagramms:
Financial Services Cloud-Erweiterung ODER FSC Sales
UND
Anwendung anpassen
Hinweis Auf dieser Karte werden keine Standardkontakte angezeigt, die auf Accounts verweisen. Wenn Sie Kontakte anzeigen möchten, die auf Accounts im Center für handlungsrelevante Beziehungen verweisen, fügen Sie die Themenliste "Kontakte" dem Seitenlayout hinzu, das Sie zum Anzeigen von Account-Objekten (Geschäftsobjekten) verwenden.
Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Center für handlungsrelevante Beziehungen ein und wählen Sie Center für handlungsrelevante Beziehungen aus.
Klicken Sie auf Neues Beziehungsdiagramm oder bearbeiten Sie ein vorhandenes Diagramm.
Wichtig Das Objekt "Stammknoten" muss "Personenaccount" lauten, um den Knoten "Zugehörige Kontakte" konfigurieren zu können.
Klicken Sie auf das Plussymbol, um einen untergeordneten Knoten hinzuzufügen.
Konfigurieren Sie die Knoteneigenschaften auf der Registerkarte "Eigenschaften" wie folgt:
Feldname
Feldwert
Objekt
Kontakt
Beziehungstyp
n:n-Beziehung
Verknüpfungsobjekt
Kontakt-Kontakt-Beziehung
Nachschlagefeld für übergeordnete Knoten
Kontakt
Objekt-Nachschlagefeld
Kontakt
Klicken Sie auf Fertig. Konfigurieren Sie die Registerkarten "Anzeigen" und "Aktionen".
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