Elenca i referenti che svolgono un ruolo specificato per l'account personale selezionato. La relazione (tipo di associazione) è relazione referente-referente.
Versioni (Edition) richieste
Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile nelle versioni: Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition
Autorizzazioni utente richieste
Per creare un grafico delle relazioni CRF:
Estensione Financial Services Cloud O FSC Sales
E
Personalizza applicazione
Nota Questa scheda non visualizza i referenti standard che cercano account. Per visualizzare i referenti che cercano account in CRF, aggiungere l'elenco correlato Referenti al layout di pagina utilizzato per visualizzare gli oggetti Account (aziendale).
Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Centro relazioni fruibile, quindi selezionare Centro relazioni fruibile.
Fare clic su Nuovo grafico delle relazioni o modificare un grafico esistente.
Importante L'oggetto Nodo radice deve essere Account personale per configurare il nodo Referenti correlati.
Fare clic sull'icona Più per aggiungere un nodo secondario.
Nella scheda Proprietà, configurare le proprietà del nodo come segue:
Nome campo
Valore campo
Oggetto
Referente
Tipo di relazione
Molti-a-molti
Oggetto-nodo
Relazione referente-referente
Campo di ricerca nodo controllante
Referente
Campo di ricerca oggetto
Referente
Fare clic su Chiudi. Configurare le schede Display (Visualizzazione) e Actions (Azioni) del nodo.
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