関連取引先責任者ノードの設定
選択した個人取引先の指定された役割を果たす取引先責任者が表示されます。リレーション (関連付け種別) は取引先責任者間リレーションです。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| ARC リレーショングラフを作成する | 「Financial Services Cloud 拡張機能」または「FSC セールス」 および 「アプリケーションのカスタマイズ」 |
メモ このカードには、取引先を参照する標準取引先責任者は表示されません。ARC で取引先を参照する取引先責任者を表示するには、取引先 (法人) オブジェクトの表示に使用するページレイアウトに [取引先責任者] 関連リストを追加します。
- 次に、[設定] で、[クイック検索] ボックスに「Actionable Relationship Center」と入力して、[Actionable Relationship Center] を選択します。
-
[新規リレーショングラフ] をクリックするか、既存のグラフを編集します。
重要 関連取引先責任者ノードを設定するには、ルートノードオブジェクトが個人取引先である必要があります。 - プラスアイコンをクリックして子ノードを追加します。
-
[プロパティ] タブで、ノードのプロパティを次のように設定します。
項目名 項目値 オブジェクト 取引先責任者 リレーション種別 多対多 連結オブジェクト 取引先責任者-取引先責任者リレーション 親ノード参照項目 取引先責任者 オブジェクト参照項目 取引先責任者 
- [完了] をクリックします。ノードの [表示] タブと [アクション] タブを設定します。
- グラフを保存します。
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