Loading
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Een knooppunt Gerelateerde contactpersonen configureren

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Een knooppunt Gerelateerde contactpersonen configureren

            Vermeldt contactpersonen die een opgegeven rol vervullen voor de geselecteerde persoonsaccount. De relatie (type koppeling) is contactpersoon-contactpersoonrelatie.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience
            Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition
            Benodigde gebruikersmachtigingen
            Een ARC-relatiegrafiek maken:

            Financial Services Cloud-extensie OF FSC Sales

            EN

            Toepassing aanpassen
            Opmerking
            Opmerking Deze kaart geeft geen standaardcontactpersonen weer die accounts opzoeken. Als u contactpersonen wilt weergeven die accounts in ARC opzoeken, voegt u de gerelateerde lijst Contactpersonen toe aan de paginalay-out die u gebruikt voor het weergeven van Account- (bedrijfs)objecten.
            1. Geef vanuit Set-up in het vak Snel zoeken Actionable Relationship Center op en selecteer vervolgens Actionable Relationship Center.
            2. Klik op Nieuwe relatiegrafiek of bewerk een bestaande grafiek.
              Belangrijk
              Belangrijk Het object Rootknooppunt moet Persoonsaccount zijn om het knooppunt Gerelateerde contactpersonen te kunnen configureren.
            3. Klik op het pluspictogram om een onderliggend knooppunt toe te voegen.
            4. Configureer op het tabblad Eigenschappen de knooppunteigenschappen als volgt:
              Veldnaam Veldwaarde
              Object Contactpersoon
              Type relatie Veel-op-veel
              Kruispuntobject Contactpersoon-contactpersoonsrelatie
              Opzoekveld bovenliggend knooppunt Contactpersoon
              Objectopzoekveld Contactpersoon
              ARC-knooppunt Gerelateerde contactpersonen
            5. Klik op Gereed. Configureer de tabbladen Weergave van knooppunt en Acties.
            6. Sla uw grafiek op.

            Zie ook:

             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article