配置相关联系人节点
列出为选定个人客户履行指定角色的联系人。关系(关联类型)是联系人-联系人关系。
所需的 Edition
| 适用于:Lightning Experience |
| 适用于:Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 要创建 ARC 关系图: | Financial Services Cloud 扩展或 FSC 销售 与 自定义应用程序 |
备注 此卡不显示查找客户的标准联系人。要查看在 ARC 中查找客户的联系人,请将联系人相关列表添加到用于显示客户(业务)对象的页面布局中。
- 在设置页面的快速查找框中输入可操作关系中心,然后选择可操作关系中心。
-
单击新建关系图或编辑现有图表。
重要 根节点对象必须是个人客户,才能配置相关联系人节点。 - 单击加号图标添加子节点。
-
在“属性”选项卡上,按如下方式配置节点属性:
字段名 字段值 对象 联系人 关系类型 多对多 连接对象 联系人-联系人关系 父节点查找字段 联系人 对象查找字段 联系人 - 单击完成。配置节点显示和操作选项卡。
- 保存图形。
另请参阅:
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