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          配置相关联系人节点

          配置相关联系人节点

          列出为选定个人客户履行指定角色的联系人。关系(关联类型)是联系人-联系人关系。

          所需的 Edition

          适用于:Lightning Experience
          适用于:ProfessionalEnterpriseUnlimited Edition
          所需用户权限
          要创建 ARC 关系图:

          Financial Services Cloud 扩展或 FSC 销售

          自定义应用程序

          备注
          备注 此卡不显示查找客户的标准联系人。要查看在 ARC 中查找客户的联系人,请将联系人相关列表添加到用于显示客户(业务)对象的页面布局中。
          1. 在设置页面的快速查找框中输入可操作关系中心,然后选择可操作关系中心
          2. 单击新建关系图或编辑现有图表。
            重要
            重要 根节点对象必须是个人客户,才能配置相关联系人节点。
          3. 单击加号图标添加子节点。
          4. 在“属性”选项卡上,按如下方式配置节点属性:
            字段名 字段值
            对象 联系人
            关系类型 多对多
            连接对象 联系人-联系人关系
            父节点查找字段 联系人
            对象查找字段 联系人
            ARC 相关联系人节点
          5. 单击完成。配置节点显示和操作选项卡。
          6. 保存图形。
           
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          Salesforce Help | Article