Opret et relationsdiagram i Relationscenter, der kan handles på

Vis, hvordan registreringer relateres til hinanden.

EditionsHeading

Brugertilladelser påkrævet
Hvis du vil oprette et relationsdiagram i ARC:	Vis tilladelsesoplysninger.

Skriv Actionable Relationship Center i feltet Find hurtigt i Opsætning og vælg derefter Actionable Relationship Center.
Klik på Opret relationsdiagram
Vælg en diagramskabelon, og klik derefter på Opret diagram.
- Standardskabeloner: Inkluderet i din Salesforce-organisation.
- Tilpassede skabeloner: Oprettes af dig.
- Installerede skabeloner: Oprettes af en tredjepart.
Angiv grafegenskaberne.
1. Angiv en betegnelse, f.eks. Forretningskonti og et entydigt udviklernavn.
  Når du føjer komponenten ARC-relationsdiagram til en registreringsside, vises betegnelsen på listen over tilgængelige grafer.
2. Hvis du vil gemme diagramkonfigurationen som en tilpasset skabelon til senere brug, skal du vælge Angiv som skabelon.
3. Vælg en grafisk visningstype.
  - Horizontalt hierarki er standardvisningen på en registreringsside. Når en bruger klikker på en node, vises der nye noder fra venstre mod højre.
  - Vertikalt hierarki viser noder lodret på en registreringsside. Når en bruger klikker på en node, vises der nye noder fra top til bund.
4. Hvis du vil gøre det muligt for brugere at tilpasse grafer, skal du aktivere Tilpas visninger.
  Når Tilpas visninger er aktiveret, kan brugerne ændre de objekter, der vises i diagrammet, anvende filtre til at vise registreringer baseret på bestemte kriterier, sortere registreringer og gemme tilpassede visninger med anvendte filtre.
Klik på rodnoden på grafen, og på fanen Egenskaber skal du tilføje detaljerne for rodnoden.
1. Vælg et objekt, f.eks. Konto.
2. Vælg rækkefølgen for at sortere registreringerne i noden i Sorter efter.
3. Vælg en nodekonfiguration.
  - Standard: Gem konfigurationen som en skabelon for andre nodekonfigurationer af det samme objekt.
  - Linket: Brug standardnodekonfigurationen for målobjektet.
  - Tilpasset: Opret en entydig konfiguration af objektnode, eller opret en afslutningsnode.
Føj underordnede noder til relationsdiagrammet. Under rodnoden skal du klikke på plusikonet.
På fanen Egenskaber skal du tilføje detaljerne for den underordnede node.
1. Vælg et objekt, f.eks. Kontakt.
2. Vælg om nødvendigt et ligestillet objekt.
  Vælg et objekt med en en-til-en-opslagsrelation til nodens objekt. Du kan vælge felter på objektet og ligestillet objekt, der skal vises på noden.
3. Vælg om nødvendigt Vis underordnede registreringer.
  Vis alle objektregistreringer og dens underordnede registreringer i en node på ARC-diagrammet. Hvis du vil aktivere denne indstilling, kan du kun have 1 underordnet node på objektet.
4. Vælg relationstypen En-til-mange, og vælg derefter et Overordnet node-opslagsfelt.
  Opslagsfeltet er et felt fra nodeobjektet (f.eks. Kontakt), der peger på det overordnede nodeobjekt (f.eks. Konto).
  
  Tip En-til-mange-relationstypen tillader, at hver registrering af et objekt linkes til flere registreringer fra et andet objekt. Mange-til-mange-relationstype tillader, at hver registrering af et objekt linkes til flere registreringer fra et andet objekt og omvendt. Relationstypen mange-til-en bruger en opslagsrelation til at linke mange registreringer fra et objekt til en enkelt registrering fra et andet objekt.
5. ELLER skal du vælge relationstypen Mange-til-Mange og derefter angive objekterne og felterne.
  - Sammenføjningsobjekt Når du opretter en mange-til-mange-relation, skal du vælge et samlingsobjekt for at forbinde de to objekter, du ønsker at relatere til hinanden, f.eks. Kontakt.
  - Overordnet nodeopslagsfelt: Vælg et felt fra samlingsobjektet, der peger på det overordnede nodeobjekt, f.eks. Kontonavn.
  - Objektopslagsfelt: Vælg et felt fra det samlingsobjekt, der peger på denne nodes objekt, f.eks. Kontakt.
6. ELLER skal du vælge relationstypen Mange-til-en og derefter vælge et opslagsfelt på den overordnede node.
  Opslagsfeltet er et felt fra nodeobjektet, f.eks. Kontakt, der peger på det overordnede nodeobjekt, f.eks. Konto.
7. Hvis du vil bestemme, hvilke registreringer der indsamles i noden, skal du klikke på Filtre.
  - Vælg, hvad filteret gælder for, enten objekt, forbindelse eller peer.
  - I Felt skal du klikke på Vælg en indstilling og vælge et felt på det nodeobjekt, der skal filtreres efter.
  - I Operator skal du klikke på lig med og vælge, hvordan feltet skal filtreres.
  - I feltet Værdi skal du angive en værdi for at anvende filteret.
  - Hvis du vil gemme dit filter. Klik på Udført.
    Tip Brug filterlogik, hvis du tilføjer mere end 1 filter.
8. Vælg en nodekonfiguration.
Hvis du vil konfigurere, hvordan noden vises på registreringssiden, skal du klikke på fanen Vis.
1. Angiv en betegnelse, f.eks. kontakter.
2. Vælg om nødvendigt Brug flexkort til denne node og vælg et Flexkort.
  Brug Flexcards til at vise dine brugere kontekstoplysninger i et oversigtsformat og give dem adgang til relevante opgaver for data i et ARC-diagram. Hvis du vil bruge denne funktion, skal du have en Omnistudio-licens og opbygge dine Flexcards i Omnistudio.
3. Vælg om nødvendigt Vis dubletregistreringer.
  Dubletregistreringer vises kun for mange-til-mange-relationstypen. Når du vælger denne indstilling, foldes dubletregistreringer sammen til et enkelt registreringskort, når diagrammet indlæses på en registreringsside.
  
  For Entydigt id-felt skal du vælge et id-felt, der bruges til at skelne mellem samlingsobjekter. Angiv derefter en feltbetegnelse.
4. Under Kortoplysninger for Vis felt skal du vælge de kortfelter, du vil vise.
5. Vælg om nødvendigt Tilpas feltbetegnelser og opdater feltbetegnelserne baseret på dine brugeres behov.
  Angiv en betegnelse.
6. Hvis du vil vælge og vise op til 4 felter, skal du klikke på Vis felt.
  
  Tip Når du vælger mange-til-mange-relationstype, vises nodens objekt- og samlingsobjektfelter i den rækkefølge, som du vælger i ARC-diagramkonstruktøren.
  Men når du vælger mange-til-mange-relationstype og viser dubletregistreringer, vises felter fra noden først efterfulgt af samlingsobjektet, uanset den rækkefølge, du vælger i diagramkonstruktøren.
7. Gem dine ændringer.
Hvis du vil konfigurere muligheden for, at en bruger skal reagere på nye oplysninger, skal du klikke på fanen Handlinger.
Du kan oprette og tilføje tilpassede knapper og derefter føje knapperne til dine ARC-objektnoder.

Vis dine brugere handlingsbetegnelser, der er mest relevante for dem, ved at tilpasse betegnelsen. Betegnelsen er synlig, når brugeren klikker på handlingsmenuen på en ARC-node. Hvis du vil bruge standardbetegnelsen, skal du lade feltet være tomt.
1. I Objekthandlinger skal du klikke på Vælg en indstilling og vælge en objekthandling.
2. I Registreringshandlinger skal du angive en betegnelse for afsnittet Registreringshandlinger på ARC-diagrammet. Standardbetegnelsen er Registreringshandlinger.
3. I Registreringshandlinger skal du klikke på Vælg en indstilling og vælge op til fire registreringshandlinger.
4. I Samlingshandlinger skal du angive en betegnelse for afsnittet Samlingshandlinger på ARC-diagrammet. Standardbetegnelsen er Samlingshandlinger.
5. I Samlingshandlinger skal du klikke på Vælg en indstilling og vælge op til 4 samlingsobjekttyper.
  Samlingshandlinger er kun tilgængelige for mange-til-mange-relationstypen.
6. I Peer-registreringshandlinger skal du angive en betegnelse for afsnittet Peer-registreringshandlinger på ARC-diagrammet. Standardbetegnelsen er Ligestillingsregistreringshandlinger.
7. I Sidehovedregistreringshandlinger skal du klikke på Vælg et element og vælge op til 4 sidehovedregistreringshandlinger.
8. Hvis du vil tilføje en Omniscript-handling, skal du klikke på Vælg en indstilling i en handlingsmenu og vælge Omniscript. Konfigurer Omniscript, og gem dine ændringer.
Gem dine ændringer.
Tilføj på samme måde flere underordnede noder.
Hvis du vil slette en node, skal du vælge en node på grafen og klikke på sletteikonet.