실천 가능한 관계 센터에서 관계 그래프 만들기

레코드가 서로 연결되는 방식을 표시합니다.

필수 Edition

필요한 사용자 권한
ARC에서 관계 그래프 만들기:	권한 정보 보기.

설정의 빠른 찾기 상자에 실천 가능한 관계 센터를 입력한 다음, 실천 가능한 관계 센터를 선택합니다.
새 관계 그래프를 클릭합니다.
그래프 템플릿을 선택하고 그래프 만들기를 클릭합니다.
- 기본 템플릿: Salesforce 조직에 포함됩니다.
- 사용자 정의 템플릿: 당신이 만든 것입니다.
- 설치된 템플릿: 타사에 의해 생성됩니다.
그래프 속성을 지정합니다.
1. 레이블(예: 비즈니스 계정)과 고유한 개발자 이름을 입력합니다.
  레코드 페이지에 ARC 관계 그래프 구성 요소를 추가하면 사용 가능한 그래프 목록에 해당 레이블이 표시됩니다.
2. 나중에 사용할 수 있도록 그래프 구성을 사용자 정의 템플릿으로 저장하려면 템플릿으로 설정을 선택합니다.
3. 그래프 디스플레이 유형을 선택합니다.
  - 가로 계층은 레코드 페이지의 기본 보기입니다. 사용자가 노드를 클릭하면 새 노드가 왼쪽에서 오른쪽으로 표시됩니다.
  - 수직 계층은 레코드 페이지에서 노드를 수직으로 표시합니다. 사용자가 노드를 클릭하면 새 노드가 위에서 아래로 나타납니다.
4. 사용자가 그래프를 사용자 정의할 수 있도록 하려면 보기 사용자 정의를 활성화합니다.
  보기 사용자 정의가 설정되면 사용자가 그래프에 표시되는 개체를 변경하고 필터를 적용하여 특정 기준을 기반으로 레코드를 표시하거나 레코드를 정렬하고 적용된 필터를 사용하여 사용자 정의 보기를 저장할 수 있습니다.
그래프 및 속성 탭에서 루트 노드를 클릭하고 루트 노드의 세부 사항을 추가합니다.
1. 개체를 선택합니다(예: 계정).
2. 정렬 기준에서 노드의 레코드를 정렬할 순서를 선택합니다.
3. 노드 구성을 선택합니다.
  - 기본값은 동일한 개체의 다른 노드 구성에 대한 템플릿으로 구성을 저장합니다.
  - 연결됨: 대상 개체의 기본 노드 구성을 사용합니다.
  - 사용자 정의: 고유한 개체 노드 구성을 만들거나 종단 노드를 만듭니다.
하위 노드를 관계 그래프에 추가합니다. 루트 노드 아래에서 더하기 아이콘을 클릭합니다.
속성 탭에서 하위 노드의 세부 사항을 추가합니다.
1. 개체를 선택합니다(예: 연락처).
2. 필요한 경우 동료 개체를 선택합니다.
  노드 개체와 일대일 조회 관계가 있는 개체를 선택합니다. 노드에 표시할 개체 및 피어 개체의 필드를 선택할 수 있습니다.
3. 필요한 경우 하위 레코드 표시를 선택합니다.
  ARC 그래프의 단일 노드에 모든 개체 레코드 및 하위 레코드를 표시합니다. 이 설정을 활성화하려면 개체에 하위 노드가 하나만 있을 수 있습니다.
4. One-to-Many 관계 유형을 선택한 다음, 상위 노드 조회 필드를 선택합니다.
  조회 필드는 상위 노드 개체(예: 계정)를 가리키는 노드 개체의 필드입니다(예: 연락처).
  
  팁 다대다 관계 유형은 한 개 개체의 각 레코드를 다른 개체의 다수 레코드에 연결할 수 있습니다. 다대다 관계 유형은 한 개체의 각 레코드를 다른 개체의 다수 레코드에 연결하고 그 반대의 경우에도 마찬가지입니다. 다대일 관계 유형은 조회 관계를 사용하여 개체의 많은 레코드를 다른 개체의 단일 레코드에 연결합니다.
5. 또는 다대다 관계 유형을 선택한 다음, 개체 및 필드를 지정합니다.
  - 접속 개체: 다대다 관계 모델을 만들 때는 접속 개체를 사용하여 서로 관련시킬 두 개의 개체를 연결합니다(예: 연락처).
  - 상위 노드 조회 필드: 상위 노드 개체를 가리키는 접속 개체에서 필드를 선택합니다(예: 계정 이름).
  - 개체 조회 필드: 이 노드의 개체를 가리키는 접속 개체에서 필드를 선택합니다(예: 연락처).
6. 또는 다대일 관계 유형을 선택한 다음, 상위 노드의 조회 필드를 선택합니다.
  조회 필드는 노드 개체의 필드(예: 연락처)로 상위 노드 개체(예: 계정)를 가리키며,
7. 노드에서 수집되는 레코드를 확인하려면 필터를 클릭합니다.
  - 필터가 적용되는 항목을 선택합니다(개체, 결합 또는 평균).
  - 필드에서 옵션 선택을 클릭하고 필터링 기준으로 사용할 노드 개체의 필드를 선택합니다.
  - 연산자에서 같음을 클릭하고 필드를 필터링하는 방법을 선택합니다.
  - 값 필드에 필터를 적용할 값을 입력합니다.
  - 필터를 저장하려면 완료를 클릭합니다.
    팁 필터를 둘 이상 추가할 경우 필터 논리를 사용합니다.
8. 노드 구성을 선택합니다.
레코드 페이지에 노드가 표시되는 방식을 구성하려면 표시 탭을 클릭합니다.
1. 레이블(예: 연락처)을 입력합니다.
2. 필요한 경우 이 노드에 Flexcard 사용을 선택하고 FlexCard를 선택합니다.
  FlexCard를 사용하여 사용자에게 상황별 정보를 한눈에 표시하고 ARC 그래프의 데이터에 대한 관련 과업에 액세스할 수 있는 권한을 부여합니다. 이 기능을 사용하려면 Omnistudio 라이센스가 필요하며 Omnistudio에서 FlexCard를 구축해야 합니다.
3. 필요한 경우 복제 레코드 표시를 선택합니다.
  다대다 관계 유형에 대해서만 중복 레코드가 표시됩니다. 이 옵션을 선택하면 그래프가 레코드 페이지에 로드되면 중복 레코드가 단일 레코드 카드로 축소됩니다.
  
  고유 식별 필드로 접속 개체를 구분하는 데 사용되는 식별 필드를 선택합니다. 그런 다음 필드 레이블을 입력합니다.
4. 카드 정보 아래에서 필드 표시에 표시할 카드 필드를 선택합니다.
5. 필요한 경우 필드 레이블 사용자 정의를 선택하고 사용자의 요구에 따라 필드 레이블을 업데이트합니다.
  레이블을 입력합니다.
6. 필드를 최대 4개까지 선택하고 표시하려면 필드 표시를 클릭합니다.
  
  팁 다대다 관계 유형을 선택하면 노드 개체 및 접속 개체 필드가 ARC 그래프 빌더에서 선택한 순서대로 표시됩니다.
  그러나 다대다 관계 유형을 선택하고 중복 레코드를 표시하면 그래프 빌더에서 선택한 순서에 관계없이 노드 개체의 필드가 먼저 표시되고, 그 다음에 접속 개체가 표시됩니다.
7. 변경 사항을 저장합니다.
사용자가 새 정보에 응답할 수 있는 기능을 구성하려면 작업 탭을 클릭합니다.
사용자 정의 버튼을 만들고 추가한 다음, ARC 개체 노드에 버튼을 추가할 수 있습니다.

레이블을 사용자 정의하여 사용자에게 가장 관련이 높은 작업 레이블을 표시합니다. 사용자가 ARC 노드의 작업 메뉴를 클릭하면 레이블이 표시됩니다. 기본 레이블을 사용하려면 필드를 비워 둡니다.
1. 개체 작업에서 옵션 선택을 클릭하고 하나의 개체 작업을 선택합니다.
2. 레코드 작업에서 ARC 그래프의 레코드 작업 섹션에 대한 레이블을 입력합니다. 기본 레이블은 레코드 작업입니다.
3. 레코드 작업에서 옵션 선택을 클릭하고 최대 4개의 레코드 작업을 선택합니다.
4. 접속 작업에서 ARC 그래프의 접속 작업 섹션에 대한 레이블을 입력합니다. 기본 레이블은 접속 작업입니다.
5. 접속 작업에서 옵션 선택을 클릭하고 최대 4개의 접속 개체 작업을 선택합니다.
  접속 작업은 다대다 관계 유형에 대해서만 사용할 수 있습니다.
6. 피어 레코드 작업에서 ARC 그래프의 피어 레코드 작업 섹션에 대한 레이블을 입력합니다. 기본 레이블은 피어 레코드 작업입니다.
7. 피어 레코드 작업에서 항목 선택을 클릭하고 최대 4개의 피어 레코드 작업을 선택합니다.
8. Omniscript 작업을 추가하려면 작업 메뉴에서 옵션 선택을 클릭하고 Omniscript를 선택합니다. OmniScript를 구성하고 변경 사항을 저장합니다.
변경 사항을 저장합니다.
마찬가지로 하위 노드를 더 추가합니다.
노드를 삭제하려면 그래프에서 노드를 선택하고 삭제 아이콘을 클릭합니다.