Skapa en relationsgraf i Åtgärdsbart relationscenter

Visa hur poster relaterar till varandra.

Versioner som krävs

Användarbehörigheter som krävs
Skapa en relationsgraf i ARC:	Visa behörighetsinformation.

Från Inställningar, i snabbsökningsrutan, anger du Åtgärdsbart relationscenter och väljer Åtgärdsbart relationscenter.
Klicka på Ny relationsgraf.
Välj en grafmall och klicka på Skapa graf.
- Standardmallar: Inkluderas i din Salesforce-organisation.
- Egna mallar: Skapad av dig.
- Installerade mallar: Skapas av en tredje part.
Specificera grafegenskaperna.
1. Ange en etikett, till exempel Företagskonton, och ett unikt utvecklarnamn.
  När du lägger till komponenten ARC-relationsgraf på en postsida visas etiketten i listan över tillgängliga grafer.
2. För att spara grafkonfigurationen som en egen mall att använda senare, välj Ange som mall.
3. Välj en grafvisningstyp.
  - Horisontell hierarki är standardvyn på en postsida. När en användare klickar på en nod visas nya noder från vänster till höger.
  - Vertikal hierarki visar noder vertikalt på en postsida. När en användare klickar på en nod visas nya noder uppifrån och ner.
4. För att låta användare anpassa grafer, slå på Anpassa vyer.
  När Anpassa vyer har slagits på kan användare ändra objekten som visas i grafen, tillämpa filter för att visa poster baserat på vissa kriterier, sortera poster och spara egna vyer med tillämpade filter.
Klicka på rotnoden i grafen och lägg till detaljerna för rotnoden på fliken Egenskaper.
1. Välj ett objekt, till exempel Konto.
2. I Sortera efter, välj ordningen att sortera posterna i noden.
3. Välj en nodkonfiguration.
  - Standard: Spara konfigurationen som en mall för andra nodkonfigurationer för samma objekt.
  - Länkad: Använd standardnodkonfigurationen för målobjektet.
  - Eget: Skapa en unik objektnodkonfiguration eller skapa en terminalnod.
Lägg till underordnade noder i relationsgrafen. Under rotnoden, klicka på plusikonen.
På fliken Egenskaper, lägg till detaljerna för den underordnade noden.
1. Välj ett objekt, till exempel Kontakt.
2. Välj vid behov ett peer-objekt.
  Välj ett objekt med en en-till-en-sökrelation till nodobjektet. Du kan välja fält i objektet och peer-objektet att visa i noden.
3. Välj vid behov Visa underordnade poster.
  Visa alla objektposter och dess underordnade poster i en nod i ARC-grafen. För att aktivera denna inställning kan du endast ha 1 underordnad nod i objektet.
4. Välj relationstypen En-till-många och välj sedan ett sökfält för överordnad nod.
  Sökfältet är ett fält från nodobjektet (till exempel Kontakt) som pekar till det överordnade nodobjektet (till exempel Konto).
  
  Tips Relationstypen en-till-många låter varje post i ett objekt länkas till flera poster från ett annat objekt. Många-till-många-relationstyp låter varje post i ett objekt länkas till flera poster från ett annat objekt och vice versa. Relationstypen många-till-en använder en sökrelation för att länka många poster från ett objekt till en enskild post från ett annat objekt.
5. ELLER välj relationstypen Många-till-många och specificera sedan objekten och fälten.
  - Kopplingsobjekt: När du modellerar en många-till-många-relation, välj ett knutpunktsobjekt för att ansluta de två objekt du vill relatera till varandra, till exempel Kontakt.
  - Sökfält för överordnad nod: Välj ett fält från knutpunktsobjektet som pekar till det överordnade nodobjektet, till exempel Kontonamn.
  - Sökfält för objekt: Välj ett fält från knutpunktsobjektet som pekar till denna nods objekt, till exempel Kontakt.
6. ELLER välj relationstypen Många-till-en och välj sedan ett sökfält i den överordnade noden.
  Sökfältet är ett fält från nodobjektet, till exempel Kontakt, som pekar till det överordnade nodobjektet, till exempel Konto.
7. För att avgöra vilka poster som samlas in i noden, klicka på Filter.
  - Välj vad filtret gäller för, antingen objekt, knutpunkt eller peer.
  - I Fält, klicka på Välj ett alternativ och välj ett fält i nodobjektet att filtrera efter.
  - I Operator, klicka på är lika med och välj hur fältet ska filtreras.
  - I fältet Värde, ange ett värde för att tillämpa filtret.
  - Spara ditt filter. klicka på Klar.
    Tips Använd filterlogik om du lägger till mer än 1 filter.
8. Välj en nodkonfiguration.
För att konfigurera hur noden visas på postsidan, klicka på fliken Visa.
1. Ange en etikett, till exempel Kontakter.
2. Välj vid behov Använd flexkort för denna nod och välj ett Flexkort.
  Använd Flexkort för att visa dina användare sammanhangsinformation i ett enkelt format och ge dem åtkomst till relevanta uppgifter för data i en ARC-graf. För att använda denna funktion behöver du en Omnistudio-licens och bygga dina Flexcards i Omnistudio.
3. Välj vid behov att Visa dubbletter av poster.
  Dubblettposter visas endast för relationstypen många-till-många. Om du väljer detta alternativ minimeras dubbletter av poster till ett enda postkort när grafen laddas på en postsida.
  
  För Unikt identifierande fält, välj ett identifierande fält som används för att skilja mellan knutpunktsobjekt. Ange sedan en fältetikett.
4. Under Kortinformation, för Visa fält, välj de kortfält som du vill visa.
5. Välj vid behov Anpassa fältetiketter och uppdatera fältetiketterna efter dina användares behov.
  Ange en etikett.
6. För att välja och visa upp till 4 fält, klicka på Visa fält.
  
  Tips När du väljer många-till-många-relationstyp visas fälten för nodobjekt och knutpunktsobjekt i den ordning du väljer i ARC-grafbyggaren.
  När du väljer många-till-många-relationstyp och visar dubblettposter visas fält från nodobjektet först, följt av knutpunktsobjektet, oavsett vilken ordning du väljer i grafbyggaren.
7. Spara dina ändringar.
För att konfigurera möjligheten för en användare att svara på ny information, klicka på fliken Åtgärder.
Du kan skapa och lägga till egna knappar och sedan lägga till knapparna i dina ARC-objektnoder.

Visa dina användare de åtgärdsetiketter som är mest relevanta för dem genom att anpassa etiketten. Etiketten visas när användaren klickar på åtgärdsmenyn i en ARC-nod. För att använda standardetiketten, lämna fältet tomt.
1. I Objektåtgärder, klicka på Välj ett alternativ och välj en objektåtgärd.
2. I Poståtgärder, ange en etikett för sektionen poståtgärder i ARC-grafen. Standardetiketten är Poståtgärder.
3. I Poståtgärder, klicka på Välj ett alternativ och välj upp till fyra poståtgärder.
4. I Knutpunktsåtgärder, ange en etikett för sektionen knutpunktsåtgärder i ARC-grafen. Standardetiketten är Knutpunktsåtgärder.
5. I Knutpunktsåtgärder, klicka på Välj ett alternativ och välj upp till 4 knutpunktsåtgärder.
  Knutpunktsåtgärder är endast tillgängliga för relationstypen många-till-många.
6. I Åtgärder för peer-post, ange en etikett för sektionen åtgärder för peer-post i ARC-grafen. Standardetiketten är Åtgärder för peer-post.
7. I Peer Post-åtgärder, klicka på Välj ett objekt och välj upp till 4 peer post-åtgärder.
8. För att lägga till en Omniscript-åtgärd, klicka på Välj ett alternativ i en åtgärdsmeny och välj Omniscript. Konfigurera Omniscript och spara dina ändringar.
Spara dina ändringar.
På samma sätt kan du lägga till fler underordnade noder.
För att ta bort en nod, välj en nod i grafen och klicka på borttagningsikonen.