在可動作關係中心中建立關係圖表

顯示記錄彼此之間的關係。

必要版本

所需的使用者權限
在 ARC 中建立關係圖表:	檢視權限資訊。

進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入可動作關係中心，然後選取「可動作關係中心」。
按一下「新增關係圖表」。
選取圖表範本，然後按一下「建立圖表」。
- 預設範本:包含在您的 Salesforce 組織中。
- 自訂範本:由您建立。
- 已安裝的範本:由第三方建立。
指定「圖表內容」。
1. 輸入標籤,例如公司帳戶,以及唯一的開發人員名稱。
  當您將「ARC 關係圖表」元件新增至記錄頁面時,標籤會顯示在可用圖表的清單中。
2. 若要將圖表組態儲存為自訂範本以供稍後使用,請選取「設定為範本」。
3. 選取圖表顯示類型。
  - 水平階層是記錄頁面上的預設檢視。當使用者按一下節點時,新節點會從左到右出現。
  - 垂直階層會在記錄頁面上垂直顯示節點。當使用者按一下節點時,新節點會從上到下顯示。
4. 若要讓使用者自訂圖表,請開啟「自訂檢視」。
  開啟「自訂檢視」時,使用者可以變更顯示在圖表中的物件、套用篩選條件以根據特定條件顯示記錄、排序記錄,以及使用套用的篩選條件儲存自訂檢視。
按一下圖表上的根節點,然後在「內容」索引標籤上新增根節點的詳細資料。
1. 選取物件,例如「帳戶」。
2. 在「排序依據」中,選取排序節點中記錄的順序。
3. 選取節點組態。
  - 預設：將組態儲存為相同物件的其他節點組態範本。
  - 連結:使用目標物件的預設節點組態。
  - 自訂：建立唯一物件節點組態或建立終端節點。
將子系節點新增至關係圖表。在根節點下,按一下加號圖示。
在「內容」索引標籤上,新增子系節點的詳細資料。
1. 選取物件,例如連絡人。
2. 視需要選取對等物件。
  選取與節點物件具有一對一對應關係的物件。您可以選取要在節點上顯示的物件和對等物件欄位。
3. 視需要選取「顯示子系記錄」。
  在 ARC 圖表的單一節點中顯示所有物件記錄及其子記錄。若要啟用此設定,您只能在物件上擁有 1 個子系節點。
4. 選取「一對多」關係類型,然後選取「父系節點對應」欄位。
  對應欄位是來自節點物件 (例如,連絡人) 的欄位,指向父系節點物件 (例如,帳戶)。
  
  小秘訣一對多關係類型可讓一個物件的每個記錄連結至另一個物件的多個記錄。多對多關係類型可讓一個物件的每個記錄連結至另一個物件的多個記錄,反之亦然。多對一關係類型使用對應關係,將物件中的許多記錄連結至另一個物件的單一記錄。
5. OR,選取「多對多」關係類型,然後指定物件和欄位。
  - 連接物件：當您建模多對多關係時,請選取連接物件以連接您要彼此相關的兩個物件,例如「連絡人」。
  - 父系節點對應欄位：從連接物件中選取指向父系節點物件的欄位,例如「帳戶名稱」。
  - 物件對應欄位：從連接物件中選取指向此節點物件的欄位,例如「連絡人」。
6. OR,選取「多對一」關係類型,然後選取父系節點上的對應欄位。
  對應欄位是節點物件中的欄位,例如「連絡人」,指向父系節點物件,例如「帳戶」。
7. 若要決定在節點中收集的記錄,請按一下「篩選條件」。
  - 選取要套用篩選條件的項目:物件、連接或對等。
  - 在「欄位」中,按一下「選取選項」,然後在節點物件上選擇篩選依據的欄位。
  - 在「運算子」中,按一下 equals,然後選取如何篩選欄位。
  - 在「值」欄位中,輸入值以套用篩選條件。
  - 儲存您的篩選條件。按一下「完成」。
    小秘訣如果您新增超過 1 個篩選條件,請使用篩選邏輯。
8. 選取「節點組態」。
若要設定節點在記錄頁面上的顯示方式,請按一下「顯示」索引標籤。
1. 輸入標籤,例如連絡人。
2. 視需要選取「針對此節點使用 FlexCard」,然後選取「FlexCard」。
  使用 FlexCard 讓您的使用者以一目了然的格式顯示內容資訊,並授與其 ARC 圖表中資料相關工作的存取權。若要使用此功能,您需要 Omnistudio 授權,並在 Omnistudio 中建立您的 FlexCard。
3. 視需要選取以 顯示重複記錄。
  重複的記錄僅會針對多對多關係類型顯示。當您選取此選項時,當圖表載入記錄頁面時,重複的記錄會摺疊到單一記錄卡片中。
  
  針對「唯一識別欄位」,選取用於區分連接物件的識別欄位。接著,輸入欄位標籤。
4. 在「卡片資訊」下,針對「顯示欄位」,選取您要顯示的卡片欄位。
5. 視需要選取「自訂欄位標籤」,並根據使用者的需求更新欄位標籤。
  輸入標籤。
6. 若要選取並顯示最多 4 個欄位,請按一下「顯示欄位」。
  
  小秘訣當您選取多對多關係類型時,節點物件和連接物件欄位會以您在 ARC 圖表產生器中選取的順序顯示。
  然而,當您選取多對多關係類型並顯示重複的記錄時,節點物件中的欄位會先顯示,接著出現連接物件,無論您在圖表產生器中選取的順序為何。
7. 儲存您的變更。
若要設定使用者回應新資訊的能力,請按一下「動作」索引標籤。
您可以建立和新增自訂按鈕,然後將按鈕新增至 ARC 物件節點。

透過自訂標籤,向您的使用者顯示與其最相關的動作標籤。當使用者按一下 ARC 節點上的動作功能表時,會顯示該標籤。若要使用預設標籤,請將欄位保留空白。
1. 在「物件動作」中,按一下「選取選項」,然後選取一個物件動作。
2. 在「記錄動作」中,輸入 ARC 圖表上記錄動作區段的標籤。預設標籤為「記錄動作」。
3. 在「記錄動作」中,按一下「選取選項」,然後選取最多四個記錄動作。
4. 在「連接動作」中,輸入 ARC 圖表上連接動作區段的標籤。預設標籤為「連接動作」。
5. 在「連接動作」中,按一下「選取選項」,然後選取最多 4 個連接物件動作。
  連接動作僅適用於多對多關係類型。
6. 在「對等記錄動作」中,輸入 ARC 圖表上對等記錄動作區段的標籤。預設標籤為「對等記錄動作」。
7. 在「對等記錄動作」中,按一下「選取項目」,然後選取最多 4 個對等記錄動作。
8. 若要新增 Omniscript 動作,請按一下「動作」功能表中的 選取選項,然後選取「Omniscript」。設定 Omniscript 並儲存您的變更。
儲存您的變更。
同樣地,新增更多子系節點。
若要刪除節點,請在圖表上選取節點,然後按一下刪除圖示。