Føj ARC - Financial Services Cloud-komponent til sidelayouts

Føj komponenten for Actionable Relationship Center til sidelayouts, hvor dine brugere har brug for det.

Tilgængelig i: Lightning Experience

Tilgængelig i: Professional, Enterprise og Unlimited Edition

Du kan kun føje komponenten for Relationscenter, der kan handles på, til sidelayouts for konto- eller kontaktobjekter.

Vælg Rediger side i menuen Opsætning på en registreringsside.
I Lightning App-konstruktør skal du trække ARC - Financial Services Cloud hen på din side.
(Valgfrit) I egenskabsruden ARC - Financial Services Cloud skal du angive en betegnelse som ARC.
(Valgfrit) Hvis du ønsker at få vist deltagerne i Deling af kompatible data for valgte registreringer i detaljepanelet, skal du vælge Vis deltagere.

Bemærk Hvis du vil vise deltagere for valgte registreringer, skal du have Deling af kompatible data aktiveret for din organisation.
(Valgfrit) Tilføj filtre for at begrænse brugernes mulighed for at se komponenten.
1. Klik på Tilføj filter.
2. Vælg avanceret
3. Hvis du vil filtrere, hvem der kan se komponenten, skal du klikke på Vælg.
4. Vælg felttypen Enhed, Bruger, Tilladelser eller Registrering på rullelisten.
5. Vælg et felt fra rullelisten.
6. Klik på Udført.
7. Vælg en operator for filteret.
8. Angiv den værdi eller værdier, der skal bruges til filteret.
9. Klik på Udført.
Gem dine ændringer.

Bemærk Hvis din side allerede er aktiveret, vil klik på Gem gøre dine ændringer tilgængelige for dine brugere.

Løste denne artikel dit problem?

Giv os besked, så vi kan forbedre os!

Produktområde