Agregar componente ARC - Financial Services Cloud a formatos de página

Agregue el componente para Centro de relaciones con capacidad de acción a formatos de página donde sus usuarios lo necesiten.

Disponible en: Lightning Experience

Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition

Solo puede agregar el componente para Centro de relaciones con capacidad de acción a formatos de página para objetos Cuenta o Contacto.

Desde el menú Configuración en una página de registro, seleccione Modificar página.
En el Generador de aplicaciones Lightning, arrastre ARC - Financial Services Cloud a su página.
(Opcional) En el panel de propiedades de ARC - Financial Services Cloud, introduzca una etiqueta como ARC.
(Opcional) Para mostrar participantes de Colaboración de datos en conformidad para registros seleccionados en el panel de detalles, seleccione Mostrar participantes.

Nota Para mostrar participantes para registros seleccionados, debe tener Colaboración de datos en conformidad activada para su organización.
(Opcional) Agregue filtros para limitar la capacidad de los usuarios de ver el componente.
1. Haga clic en Agregar filtro.
2. Seleccionar Avanzado
3. Para filtrar quién puede ver el componente, haga clic en Seleccionar.
4. Seleccione un tipo de campo de Dispositivo, Usuario, Permisos o Registro en la lista desplegable.
5. Seleccione un campo de la lista desplegable.
6. Haga clic en Listo.
7. Seleccione un operador para el filtro.
8. Introduzca el valor o valores que se utilizarán para el filtro.
9. Haga clic en Listo.
Guarde sus cambios.

Nota Si su página ya está activada, al hacer clic en Guardar, sus cambios estarán disponibles para sus usuarios.

¿Resolvió este artículo su problema?

¡Háganos saber cómo podemos mejorar!

Área de productos