Agregar componente ARC - Financial Services Cloud a formatos de página

Agregue el componente Centro de relaciones con capacidad de acción a formatos de página donde sus usuarios lo necesiten.

Disponible en: Lightning Experience

Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition

Solo puede agregar el componente para Centro de relaciones con capacidad de acción a formatos de página para objetos Cuenta o Contacto.

Desde el menú Configuración en una página de registro, seleccione Modificar página.
En Lightning App Builder, arrastre ARC - Financial Services Cloud a su página.
(Opcional) En el panel de propiedades de ARC - Financial Services Cloud, ingrese una etiqueta como ARC.
(Opcional) Para mostrar participantes de Colaboración de datos de cumplimiento para registros seleccionados en el panel de detalles, seleccione Mostrar participantes.

Nota Para mostrar participantes para registros seleccionados, debe tener Colaboración de datos de cumplimiento activada para su organización.
(Opcional) Agregue filtros para limitar la capacidad de los usuarios para ver el componente.
1. Haga clic en Agregar filtro.
2. Seleccionar avanzado
3. Para filtrar quién puede ver el componente, haga clic en Seleccionar.
4. Seleccione un tipo de campo de Dispositivo, Usuario, Permisos o Registro desde la lista desplegable.
5. Seleccione un campo de la lista desplegable.
6. Haga clic en Listo.
7. Seleccione un operador para el filtro.
8. Ingrese el valor o los valores a utilizar para el filtro.
9. Haga clic en Listo.
Guarde sus cambios.

Nota Si su página ya está activada, hacer clic en Guardar pone sus cambios a disposición de sus usuarios.

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