Ajout du composant ARC - Financial Services Cloud aux présentations de page

Ajoutez le composant Centre des relations actionnables aux présentations de page où vos utilisateurs en ont besoin.

Disponible avec : Lightning Experience

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition

Vous pouvez ajouter le composant Centre des relations actionnables uniquement à des présentations de page pour des objets Compte ou Contact.

Dans le menu Configuration d’une page d’enregistrement, sélectionnez Modifier la page.
Dans le Générateur d'applications Lightning, faites glisser ARC - Financial Services Cloud vers votre page.
(Facultatif) Dans le volet des propriétés de ARC - Financial Services Cloud, saisissez une étiquette telle que ARC.
(Facultatif) Pour afficher les participants au Partage de données conforme pour les enregistrements sélectionnés dans le panneau de détail, sélectionnez Afficher les participants.

Remarque Pour afficher les participants des enregistrements sélectionnés, le Partage de données conforme doit être activé pour votre organisation.
(Facultatif) Ajoutez des filtres pour limiter la possibilité pour les utilisateurs d'afficher le composant.
1. Cliquez sur Ajouter un filtre.
2. Sélectionner Avancé
3. Pour filtrer qui peut afficher le composant, cliquez sur Sélectionner.
4. Sélectionnez un type de champ Appareil, Utilisateur, Autorisations ou Enregistrement dans la liste déroulante.
5. Sélectionnez un champ dans la liste déroulante.
6. Cliquez sur Terminé.
7. Sélectionnez un opérateur pour le filtre.
8. Saisissez la ou les valeurs à utiliser pour le filtre.
9. Cliquez sur Terminé.
Enregistrez vos modifications.

Remarque Si votre page est déjà activée, cliquez sur Enregistrer pour que vos modifications soient accessibles à vos utilisateurs.

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