Aggiunta del componente CRF - Financial Services Cloud ai layout di pagina
Aggiungere il componente Centro relazioni fruibile ai layout di pagina dove gli utenti ne hanno bisogno.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile nelle versioni: Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition |
È possibile aggiungere il componente Centro relazioni fruibile solo ai layout di pagina per gli oggetti Account o Referente.
- Dal menu Imposta in una pagina di record, selezionare Pagina di modifica.
- Nel Generatore di app Lightning, trascinare ARC - Financial Services Cloud nella pagina.
- (Facoltativo) Nel riquadro delle proprietà di CRF - Financial Services Cloud, immettere un'etichetta come CRF.
-
(Facoltativo) Per visualizzare i partecipanti alla condivisione dati conformi per i record selezionati nel riquadro dei dettagli, selezionare Mostra partecipanti.
Nota Per visualizzare i partecipanti per i record selezionati, è necessario che la condivisione dati conforme sia abilitata per l'organizzazione. -
(Facoltativo) Aggiungere filtri per limitare la possibilità degli utenti di visualizzare il componente.
- Fare clic su Aggiungi filtro.
- Seleziona avanzate
- Per filtrare gli utenti che possono visualizzare il componente, fare clic su Seleziona.
- Selezionare un tipo di campo Dispositivo, Utente, Autorizzazioni o Record dall'elenco a discesa.
- Selezionare un campo dall'elenco a discesa.
- Fare clic su Chiudi.
- Selezionare un operatore per il filtro.
- Immettere il valore o i valori da utilizzare per il filtro.
- Fare clic su Chiudi.
-
Salvare le modifiche.
Nota Se la pagina è già attivata, se si fa clic su Salva le modifiche vengono rese disponibili agli utenti.
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