ページレイアウトへの ARC - Financial Services Cloud コンポーネントの追加
Actionable Relationship Center のコンポーネントをユーザーが必要なページレイアウトに追加します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition |
Actionable Relationship Center のコンポーネントは、取引先または取引先責任者オブジェクトのページレイアウトにのみ追加できます。
- レコードページにある [設定] メニューから、[編集ページ] を選択します。
- Lightning アプリケーションビルダーで、[ARC - Financial Services Cloud] をページにドラッグします。
- (省略可能) [ARC - Financial Services Cloud] プロパティペインで、「ARC」などの表示ラベルを入力します。
-
(省略可能) 詳細パネルに選択したレコードの準拠データ共有関係者を表示するには、[参加者を表示] を選択します。
メモ 選択したレコードの関係者を表示するには、組織で準拠データ共有を有効にする必要があります。 -
(省略可能) 検索条件を追加して、ユーザーがコンポーネントを表示できないように制限します。
- [検索条件を追加] をクリックします。
- ［Advanced］ を選択します。
- コンポーネントを表示できるユーザーを絞り込むには、[選択] をクリックします。
- ドロップダウン リストから、［Device］、［User］、［Permissions］、または ［Record］ のフィールド タイプを選択します。
- ドロップダウンリストから項目を選択します。
- [完了] をクリックします。
- 検索条件の演算子を選択します。
- 検索条件に使用する値を入力します。
- [完了] をクリックします。
-
変更内容を保存します。
メモ ページがすでに有効化されている場合は、［Save］ をクリックすると、ユーザーが変更を使用できるようになります。
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