ARC - Financial Services Cloud-component toevoegen aan paginalay-outs

Voeg de component voor Actionable Relationship Center toe aan paginalay-outs waar uw gebruikers deze nodig hebben.

Beschikbaar in: Lightning Experience

Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition

U kunt de component voor Actionable Relationship Center alleen toevoegen aan paginalay-outs voor account- of contactpersoonsobjecten.

Selecteer in het menu Set-up op een recordpagina Pagina bewerken.
Sleep in Lightning Appsamensteller ARC - Financial Services Cloud naar uw pagina.
(Optioneel) Geef in het eigenschappendeelvenster ARC - Financial Services Cloud een label op zoals ARC.
(Optioneel) Als u deelnemers van Conform delen van gegevens wilt weergeven voor geselecteerde records in het detaildeelvenster, selecteert u Deelnemers tonen.

Opmerking Als u deelnemers wilt tonen voor geselecteerde records, moet Conform delen van gegevens zijn ingeschakeld voor uw organisatie.
(Optioneel) Voeg filters toe om de weergave van de component door gebruikers te beperken.
1. Klik op Filter toevoegen.
2. Selecteer Geavanceerd
3. Als u wilt filteren wie de component kan zien, klikt u op Selecteren.
4. Selecteer een veldtype Apparaat, Gebruiker, Machtigingen of Record in de vervolgkeuzelijst.
5. Selecteer een veld in de vervolgkeuzelijst.
6. Klik op Gereed.
7. Selecteer een operator voor het filter.
8. Geef de waarde of waarden op die voor het filter moeten worden gebruikt.
9. Klik op Gereed.
Sla uw wijzigingen op.

Opmerking Als uw pagina al is geactiveerd en u op Opslaan klikt, worden uw wijzigingen beschikbaar voor uw gebruikers.

Heeft dit artikel uw probleem opgelost?

Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!

Productgebied