Lägg till komponenten ARC - Financial Services Cloud på sidlayouter

Lägg till komponenten för Åtgärdsbart relationscenter på sidlayouter där dina användare behöver den.

Tillgängliga i: Lightning Experience

Tillgängliga i: Professional, Enterprise och Unlimited Edition

Du kan endast lägga till komponenten för Åtgärdsbart relationscenter på sidlayouter för objekten Konto eller Kontakt.

I menyn Inställningar på en postsida, välj Redigera sida.
I Lightning-appbyggaren, dra ARC - Financial Services Cloud till din sida.
(Valfritt) I egenskapsrutan ARC - Financial Services Cloud, ange en etikett som ARC.
(Valfritt) Välj Visa deltagare för att visa deltagare i Compliance Data Sharing för valda poster i detaljpanelen.

Anteckning För att visa deltagare för valda poster måste du ha Compliant Data Sharing aktiverat för din organisation.
(Valfritt) Lägg till filter för att begränsa användares möjlighet att se komponenten.
1. Klicka på Lägg till filter.
2. Välj Avancerat
3. För att filtrera vem som kan se komponenten, klicka på Välj.
4. Välj en fälttyp för Enhet, Användare, Behörigheter eller Post från rullmenyn.
5. Välj ett fält från rullmenyn.
6. Klicka på Klar.
7. Välj en operator för filtret.
8. Ange det eller de värden som ska användas för filtret.
9. Klicka på Klar.
Spara dina ändringar.

Anteckning Om din sida redan är aktiverad blir dina ändringar tillgängliga för dina användare genom att klicka på Spara.

Löste denna artikel ditt problem?

Berätta för oss vad vi kan förbättra!

Produktområde