將 ARC - Financial Services Cloud 元件新增至版面配置
將「可動作關係中心」元件新增至使用者需要的版面配置。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition |
您只能將「可動作關係中心」元件新增至「帳戶」或「連絡人」物件的版面配置。
- 在記錄頁面上的「設定」功能表中，選取「編輯頁面」。
- 在 Lightning 應用程式產生器中,將 ARC - Financial Services Cloud 拖曳至頁面上。
- (選用) 在「ARC - Financial Services Cloud」內容窗格中,輸入類似 ARC 的標籤。
-
(選用) 若要在詳細資料面板中顯示所選記錄的「合規性資料共用」參與者,請選取「顯示參與者」。
備註 若要顯示所選記錄的參與者,您必須為組織啟用「合規性資料共用」。 -
(選用) 新增篩選條件以限制使用者檢視元件的能力。
- 按一下「新增篩選條件」。
- 選取「進階」
- 若要篩選可看見元件的人員,請按一下「選取」。
- 從下拉式清單中選取「裝置」、「使用者」、「權限」或「記錄」 的欄位類型。
- 從下拉式清單中選取欄位。
- 按一下「完成」。
- 選取篩選的運算子。
- 輸入篩選條件要使用的值。
- 按一下「完成」。
-
儲存您的變更。
備註 如果您的頁面已啟用,按一下「儲存」 可讓您的變更可供您的使用者使用。
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