Ihre Vermögensberater können sich mithilfe der Komponente "Vermögenswertzuteilung" einen ganzheitlichen Überblick über die Vermögenswerte ihrer Kunden verschaffen. Zeigen Sie auf einer Account-Datensatzseite die Daten aus dem Objekt "Zielzuteilung für Finanzvermögenswert-Portfolio" an, das dem Account zugeordnet ist.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition
Erkunden und Lernen
In diesem Video erfahren Sie mehr über die Komponente "Asset Allocation" (Vermögenswertzuteilung) für Financial Services Cloud.
Einstellung für Standardobjekte der Finanz-Accountverwaltung Aktivieren Sie die Einstellung für die Standardobjekte der Finanz-Accountverwaltung, um Finanz-Accounts und zugehörige Informationen mithilfe des Finanz-Accounts und zugehöriger Standardobjekte zu modellieren.
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