Omaisuusneuvojat voivat saada kokonaisvaltaisen näkymän asiakkaidensa resursseista käyttämällä Omaisuuden allokointi -komponenttia. Tarkastele tilitietueen sivulta tiliin liittyvän Financial Asset Portfolio Target Allocation -objektin dataa.
Vaaditut versiot
Käytettävissä: Lightning Experiencessa
Käytettävissä: Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa
Tutki ja opi
Katso tämä video ymmärtääksesi Financial Services Cloudin omaisuuksien allokointikomponentin.
Financial Account Management -vakio-objektien asetus Jos haluat mallinntaa finanssitilejä ja niihin liittyviä tietoja käyttämällä finanssitiliä ja siihen liittyviä vakio-objekteja, ota finanssitilien hallinnan vakio-objektien asetus käyttöön.
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
