Vos conseillers de patrimoine peuvent obtenir une vue globale des actifs de leurs clients en utilisant le composant Allocation d'actifs. Dans une page d'enregistrement Compte, consultez les données de l'objet Allocation d'objectif de portefeuille d'actifs financiers associé au compte.
Éditions requises
Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : Enterprise Edition et Unlimited Edition
Exploration et apprentissage
Regardez cette vidéo pour comprendre le composant Allocation d'actifs pour Financial Services Cloud.
Si vous ne pouvez pas visionner en plein écran, ouvrez la vidéo dans un nouvel onglet : Allocation d'actifs pour Financial Services Cloud.
Paramètre des objets standard de Gestion des comptes financiers Pour modéliser des comptes financiers et des informations associées en utilisant Compte financier et des objets standard associés, activez le paramètre Objets standard de gestion des comptes financiers.
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