アセット割り当てコンポーネント

ウェルスアドバイザーは、アセット割り当てコンポーネントを使用して、クライアントのアセットの全体像を把握できます。取引先レコードページで、取引先に関連する金融資産ポートフォリオ目標割り当てオブジェクトのデータを表示します。

使用可能なインターフェース: Lightning Experience

使用可能なエディション: Enterprise Edition および Unlimited Edition

探索と学習

Financial Services Cloud の納入商品割り当てコンポーネントについては、次の動画をご覧ください。

全画面でご覧になれない場合は、新しいタブで動画動画を見る Asset Allocation for Financial Services Cloud を開いてください。

金融口座管理標準オブジェクト設定
金融口座および関連する標準オブジェクトを使用して金融口座および関連情報をモデル化するには、金融口座管理標準オブジェクト設定を有効にします。
レコードページへのアセット割り当てコンポーネントの追加
資産割り当てコンポーネントを使用して取引先レコードページをカスタマイズし、ウェルスアドバイザーがクライアントの資産の全体像を把握できるようにします。

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