자산 할당 구성 요소

재무 담당자는 자산 할당 구성 요소를 사용하여 클라이언트의 자산을 전체적으로 파악할 수 있습니다. 계정 레코드 페이지에서 계정과 관련된 금융 자산 포트폴리오 대상 할당 개체의 데이터를 확인합니다.

지원 제품: Lightning Experience

지원 제품: Enterprise 및 Unlimited Edition

탐색 및 학습

Financial Services Cloud용 자산 할당 구성 요소를 이해하려면 이 비디오를 시청하십시오.

전체 화면으로 볼 수 없는 경우 새 탭에서 동영상을 엽니다. Financial Services Cloud용 동영상 시청 자산 할당

금융 계정 관리 표준 개체 설정
금융 계정 및 관련 표준 개체를 사용하여 금융 계정 및 관련 정보를 모델링하려면 금융 계정 관리 표준 개체 설정을 활성화합니다.
레코드 페이지에 자산 할당 구성 요소 추가
자산 할당 구성 요소를 사용하여 계정 레코드 페이지를 사용자 정의하면 자산 담당자가 클라이언트의 자산을 전체적으로 파악할 수 있습니다.

이 기사를 통해 문제를 해결했습니까?

개선을 위한 의견을 보내주세요.