Uw vermogensadviseurs kunnen een holistisch overzicht krijgen van de activa van hun cliënten met behulp van de component Activumtoewijzing. Bekijk op een recordpagina Account de gegevens uit het object Doeltoewijzing van financiële activa, dat is gerelateerd aan de account.
Vereiste editions
Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise en Unlimited Edition
Verkennen en leren
Bekijk deze video voor inzicht in de component Activumtoewijzing voor Financial Services Cloud.
Instelling voor standaardobjecten voor Financieel accountbeheer Als u financiële rekeningen en gerelateerde informatie wilt modelleren met behulp van Financiële rekening en gerelateerde standaardobjecten, schakelt u de instelling Standaardobjecten voor financieel rekeningbeheer in.
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
Wordt geladen
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
